25 November 2022

HSBC begleitet Emission des ersten Green Panda Bonds in China

HSBC hat als Joint Lead Underwriter für Mercedes-Benz International Finance B.V. die Emission eines zweijährigen Green Panda Bond in Höhe von 500 Mio. RMB begleitet. Die Anleihe, die am 24. November 2022 mit 2,9 % bepreist wurde, ist die erste grüne Anleihe eines internationalen Konzerns und basiert auf Chinas Green Bond Principles, die im Juli 2022 veröffentlicht wurden.

Die Erlöse aus der Emission wird Mercedes-Benz im Rahmen ihrer Strategie zur Erreichung von Klimaneutralität bis 20391 vollständig für die Finanzierung neuer Elektrofahrzeug-Projekte verwenden.

Die Green Bond Principles fußen auf den Grundsätzen der International Capital Market Association (ICMA)2 und enthalten für Emittenten Vorgaben für die Verwendung der aufgenommenen Mittel, für die Bewertung und Auswahl von Projekten, das Fondsmanagement und die Offenlegung von Informationen.3

China hat sich zum zweitgrößten Markt für grüne Anleihen weltweit entwickelt4, mit Emissionen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Der ausstehende Wert von Chinas grünen Anleihen belief sich laut der chinesischen Zentralbank Ende Juni 2022 auf 1,2 Billionen Yuan.

Simone Wegscheider, Head of Corporate Debt Capital Markets, HSBC Deutschland: „Der Green Panda Bond von Mercedes-Benz stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung und Internationalisierung des chinesischen Anleihenmarkts dar. Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Kernelemente im globalen Kapitalmarkt. Mit dieser Transaktion hat es Mercedes-Benz als erstes internationales Unternehmen geschafft, grüne Anleihen auch in diesem strategisch wichtigen Anleihemarkt zu platzieren. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass wir Mercedes-Benz bei dieser wegweisenden Transaktion mit unserem internationalen Netzwerk unterstützen konnten.“

1Ambition 2039: | Mercedes-Benz Group > Sustainability > Climate

2https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/

3Chinese green bonds required to use 100% of funds for green purposes (chinadialogue.net)

4cbi_china_sotm_2021_0.pdf (climatebonds.net)


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Über HSBC Deutschland

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